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亿利达研报:节能电机业务或将取得突破性发展

亿利达研报:节能电机业务或将取得突破性发展

本文摘要:电机业务获得突破的确定性提高,下调目标价至17.6元。我们指出公司电机成本优势显著,将有较小概率获得突破性进展。 盈利预测保持2013年0.63元,下调2014/15年至0.81/1.05元(原0.78/0.97),下调目标价至17.6元,对应2013年28xPE,保持增持评级。 专利节约能源电机产品技术突破大幅度降低成本,未来将会替代AC电机。

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电机业务获得突破的确定性提高,下调目标价至17.6元。我们指出公司电机成本优势显著,将有较小概率获得突破性进展。

盈利预测保持2013年0.63元,下调2014/15年至0.81/1.05元(原0.78/0.97),下调目标价至17.6元,对应2013年28xPE,保持增持评级。  专利节约能源电机产品技术突破大幅度降低成本,未来将会替代AC电机。公司专利产品无刷直流电机使用单相单绕组设计,材料集中于充分利用,较普通三绕组的EC电机成本节约30%,比高能耗AC电机成本仅有低大约25%,大大降低中央空调企业转用高效电机的边际成本。目前主要中央空调企业皆已大力对公司电机展开了较长时间的测试,对系统性能较好。

当前中央空调风机领域仍以高能耗的AC电机为主导,节约能源高效发展趋势具体,公司电机产品有机会展开较小范围的替代。  凭借细分市场统治者地位拓展设施电机市场。中央空调小风机市场规模1200万台,应用于该细分领域的电机产品市场规模大约600万台,市场容量大约9亿元,为小风机市场规模的3倍。公司电机设施中央空调小风机销售,未来将会相结合公司近50%小风机市场份额及客户的仅供地位在细分市场很快拓展。

  家用空调领域空间更加辽阔。国内家用空调用风机年产量多达2亿台,直流电机占到比将近20%。未来随着新的能效标准发售,以及领跑者计划的实行,直流电机的占比将持续上升。

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公司已是主流空调企业供货商,未来在家用领域亦有突破的机会。  风险:电机推展仅存在不确定性;原材料若大幅度波动将冲击公司盈利。


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