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事件：1月13日，全国能源工作会议在京开会。会议对2014年能源发展目标做到了规划，其中，追加风电装机1800万千瓦；追加光伏发电装机1400万千瓦(分布式占到60%，地面电站占到40%)。 风电追加装机目标合乎预期。本次全国能源工作会议中对风电追加装机的目标规划与此前印发稿中的数量完全一致，合乎市场的预期。
预计2013年风电追加装机容量在15-16GW，则2014年追加装机目标较2013年实际追加装机容量快速增长15%-20%。风电在经历2011-2012年倒数两年的低潮期后，未来将会步入稳定增长期。 光伏追加装机目标再行超强预期。
本次全国能源工作会议规划2014年光伏发电追加装机目标为14GW(8.4+5.6)，低于此前印发稿中的12GW(8+4)，更加低于此前市场的10GW预期。较印发稿中的规划，本次会议仍然直言分布式光伏发电(目标8.4GW)，但同时下调了地面电站装机目标40%(由4GW下调至5.6GW)。 我们指出，在新的标杆网际网路电价下，西部地面电站仍然具备较高的收益率，本次工作会议大幅度下调地面电站的装机规划，更好是出于实际情况的考虑到。
寄予厚望国内光伏发展。预计2013年光伏发电追加装机容量多达9GW，同比快速增长相似100%，较好地已完成了2013年年初规划的10GW目标。根据近期的地面电站的标杆网际网路电价(0.9元/0.95元/1元)，我们指出，尽管近期规划下调了地面电站的装机目标，但仍然不存在超强预期的有可能，未来将会超过6-7GW。而分布式光伏发电虽然取得国家和地方相当大的反对，但由于运营模式和企业盈利模式不成熟期，实际装机容量有可能高于规划。
但就总量而言，今年已完成14GW装机目标的可能性较小。 行业评级与投资建议：寄予厚望今年新的能源行业的发展：(1)风电行业未来将会转入稳定增长期，以金风科技为代表的风机龙头公司将在行业集中度提高和风场研发服务业务强化的过程中充份获益；(2)在政策的推展下，国内光伏发电步入发展的春天，追加装机容量未来将会持续低快速增长。产业链上，下游电站研发和运营环节尤为获益，引荐逆变器龙头兼任电站EPC巨头阳光电源；分布式光伏发电潜在龙头爱康科技；获益于全产业链衰退的特变电工；于是以大力拓展光伏领域的林洋电子。
风险提醒：实际装机容量高于预期；行业生产能力更进一步不足；其他。
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